Dans l’orphelinat de Saint-Cloud, au fin fond du Maine, en Nouvelle-Angleterre, Wilbur Larch, docteur excentrique, se voue à une double mission : mettre au monde les enfants non désirés, futurs orphelins - “l’œuvre de Dieu” -, interrompre illégalement des grossesses - “la part du Diable”. Entre lui et Homer Wells, un orphelin réfractaire à l’adoption, vont peu à peu se développer des sentiments qui ressemblent fort à ceux d’un père et d’un fils. Homer va-t-il écouter Wilbur et, en reprenant la direction de l’orphelinat, se rendre “utile” aux mères en détresse et aux enfants abandonnés ? Il lui faut d’abord devenir un homme et pour cela quitter Saint-Cloud. Homer part à la découverte du monde, de l’amour, de la tragédie, de ces règles qu’il faut parfois savoir transgresser, pour plus de justice, et un peu moins de malheur…